PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk IPO

SEKILAS TENTANG PERUSAHAAN

• Berdiri sebagai PMA tahun 2015 dengan nama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. 
• Tahun 2021 melakukan perubahan nama menjadi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.
• Segmen operasi yang dimiliki adalah: On-demand services – i.e. Gojek platform; Financial technology services; E-commerce – i.e. Tokopedia; dan Lainnya.

INITIAL PUBLIC OFFERING
Saham yang ditawarkan – Seri A

Struktur Permodalan – Dual Class Voting

• Rasio hak suara saham seri B terhadap seri A adalah 30 : 1

Mengapa – Dual Class Voting ?

• Pemegang Saham Seri B (SDHSM) merupakan pihak-pihak kunci dalam perkembangan Perusahaan.
• Pemegang Saham Seri B dapat secara efektif menjaga kelangsungan pengendalian dan arah strategis Perusahaan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Masa Berlaku SDHSM
Struktur Dual-Class Voting dapat dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 10 tahun
Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang sebanyak satu kali (POJK No. 22/2021).

Estimasi Nilai Per Saham Saat IPO
Berikut ini adalah perhitungan nilai relative menggunakan pro-forma jumlah saham setelah IPO.

• Harga penawaran IPO berkisar Rp. 316 – Rp. 346.

Komposisi Pendapatan Bersih

• Total pendapatan bersih periode Januari – Juli 2021 tercatat sebesar IDR 2,5 triliun. Komposisi pendapatan dapat dilihat pada pie chart diatas.

Pertumbuhan Pendapatan

• Pendapatan tercatat mengalami pertumbuhan sekitar 21% secara tahunan.
• Kerugian operasi tercatat mengalami penurunan sekitar 11% secara tahunan.

Pertumbuhan Aset

• Total aset tercatat mengalami pertumbuhan sekitar 93% secara tahunan.

Pertumbuhan Liabilitas

• Total liabilitas tercatat mengalami pertumbuhan sekitar 62% secara tahunan.

Pertumbuhan Ekuitas

• Total ekuitas tercatat mengalami pertumbuhan sekitar 99% secara tahunan.